Marktübersicht und Lokalisierungsschritte in der chinesischen Aluminium-Elektrolytkondensator-Industrie

1. Beschleunigte Lokalisierung

Chinas Aluminium-Elektrolytkondensator-Industrie erlebt eine rasante Lokalisierung, insbesondere bei Kernkomponenten wie Elektrodenfolie und Fertigungsausrüstungen. Bis 2020 betrug der durchschnittliche Preis für lokal hergestellte Kondensatoren nur 0,21 Yuan pro Stück, deutlich niedriger als die von Japan und Korea. Die COVID-19-Pandemie, Rohstoffmangel und steigende Energiepreise haben eine Neuaufstellung im Sektor verursacht, was zu einer Verschiebung der Kundenressourcen zu großen chinesischen Herstellern geführt hat. Etwa 70 einheimische Unternehmen produzieren nun jährlich über 100 Millionen Einheiten, unterstützt von immer vollständigeren Lieferketten.

2. Globaler Produktionsumschwung nach China

Mit nachgelagerten Industrien wie Haushaltsgeräte, Automobil-Elektronik und Telekommunikation, die in China umsiedeln, haben internationale Großkonzerne wie Nichicon, NCC und TDK Produktionsstandorte im Land eingerichtet. Dadurch ist China zu einem weltweiten Zentrum für die Herstellung von Aluminiumelektrolytkondensatoren geworden.

3. Elektrodenfolie: Marktanalyse des Kernmaterials

3.1 Marktgöße und Wachstum

Formfolie, der dominierende Typ von Elektrodenfolie (rund 95% Marktanteil), erreichte weltweit 16,62 Mrd. CNY im Jahr 2021 (+25% im Vergleich zum Vorjahr) und stieg auf 18,2 Mrd. CNY im Jahr 2022. Es wird prognostiziert, dass sie bis 2026 auf 23,54 Mrd. CNY wachsen wird, was einem jährlichen Wachstumsrate von 7,2% entspricht. Arbeitskräfte-, Aluminium- und Energiekostensteigerungen üben jedoch Druck auf die Hersteller aus.

Region	Produktpositionierung	Anwendungsbereiche	Preiswettbewerbsfähigkeit
Festlandchina	Hauptsächlich Mittel- bis Einheitspreis	Verbrauchselektronik, Haushaltsgeräte, Neue-Energie-Infrastruktur	Ultrawettbewerbsfähig (≤ RMB 0,21/Einheit)
Japan	High-End (Automobil-/Industriequalität)	Automobil, Präzisionsinstrumente, Schienenverkehrssysteme	Premium-Preisstrategie
Korea / Taiwan	Mittel- bis Hochpreissegment	Telekommunikationsausrüstung, Industrieautomation, Stromelektronik	Moderat (Ausgewogenheit zwischen Kosten und Zuverlässigkeit)

3.2 Lokalisierungsherausforderungen

Obwohl die Massenproduktionsfähigkeiten weiterentwickelt wurden, hängt hochwertige geätzte Folie weiterhin stark von Importen ab. Japanische Unternehmen dominierten den Markt für Hochrein-Elektrodenfolie, insbesondere für den Automobil- und Industriebedarf.

3.3 Wettbewerbslandschaft und Produktsegmentierung

NCC und Nichicon führen weltweit in mehreren Kondensatorensegmenten aufgrund hoher Qualität an. Die chinesischen Marktführer Jianghai und Aihua haben sich auf globaler Ebene auf Rang drei und vier erhoben, angetrieben durch Kostenwettbewerbsfähigkeit und Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien. Diese Firmen steigern ihre Investitionen in aufstrebende Bereiche wie erneuerbare Energien.

4.Herausforderungen und Chancen

4.1 Kurzfristige Herausforderungen

Volatilität der Rohstoffpreise: Schwankungen der Aluminiumpreise (z. B. erreichte der Margen für elektrolytisches Aluminium im Q1 RMB 3.521/t) und hohe Energiekosten verringern die Gewinnaufschläge.

Verzögerung bei Hochleistungskondensatoren: Lokalisierungsrate von autograde- und low-ESR-Kondensatoren liegt unter 30%.

Unterentwickelte Fest-/Hybridkondensatoren: Hohe Ausfallraten und geringe Akzeptanz behindern den Durchbruch in Premiumanwendungen.

4.2 Wachstumsfaktoren

Nachfrage in Schwellenmärkten: Die neuen Energie- und KI-Sektoren steigern die Nachfrage nach hochleistungsfähigen Kondensatoren.

Regierungssupport: Politiken fördern industrielle Upgrades und Infrastrukturinvestitionen.

5.Zukünftige Trends und Ausblick

5.1 Technologie-Trends

Miniaturisierung: Kondensatoren werden kleiner und kompakter.

Hochleistungs-Elektrodenfolie: Der Fokus liegt auf der Reduktion von Energieverlusten und der Unterstützung von 800V-Schnellladung und Energie-speicherung.

Ripple-Current und Haltbarkeit: Der Bedarf an Kondensatoren mit höherem Ripple-Current, besserer Wärmebeständigkeit und langerem Lebenszyklus steigt.

5.2 Kapazitätsoptimierung

Regionaler Umzug: Die Produktion von Elektrodenfolien verlagert sich in energiereiche, kostengünstige Regionen (z. B. Westchina), um Stromkosten zu senken.

7.Zusammenfassung

Durch Skalenvorteile und reife Industriecluster dominiert China den globalen Mittel- und Niedrigpreissegment-Markt für Aluminiumelektrolytkondensatoren. Das nächste Wachstums Stadium hängt von Durchbrüchen in der Hochleistungs-Elektrodenfolientechnologie ab – insbesondere für automobile Anwendungen – und dem Ergreifen von Gelegenheiten in boomenden Branchen wie Neuernergie und KI.