Tổng quan thị trường và những đột phá trong việc địa phương hóa trong ngành công nghiệp tụ điện điện phân nhôm của Trung Quốc

1. Địa phương hóa được đẩy mạnh

Ngành công nghiệp tụ điện phân cực nhôm của Trung Quốc đang trải qua quá trình địa phương hóa nhanh chóng, đặc biệt là ở các thành phần cốt lõi như tấm điện cực và thiết bị sản xuất. Tính đến năm 2020, giá trung bình của tụ điện sản xuất trong nước chỉ là 0,21 nhân dân tệ mỗi đơn vị, thấp hơn nhiều so với các sản phẩm từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Đại dịch COVID-19, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô và giá năng lượng tăng cao đã thúc đẩy sự tái cấu trúc trong ngành, dẫn đến việc chuyển nguồn tài nguyên khách hàng sang các nhà sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc. Khoảng 70 công ty trong nước hiện nay sản xuất hơn 100 triệu đơn vị mỗi năm, được hỗ trợ bởi chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện.

2. Sự chuyển dịch sản xuất toàn cầu sang Trung Quốc

Với các ngành công nghiệp hạ nguồn như gia dụng, điện tử ô tô và viễn thông chuyển sang Trung Quốc, các tập đoàn quốc tế như Nichicon, NCC và TDK đã thiết lập cơ sở sản xuất tại quốc gia này. Kết quả là, Trung Quốc đã trở thành trung tâm toàn cầu cho việc sản xuất tụ điện phân nhôm.

3.Chi tiết Phân tích Thị trường Vật liệu Cốt lõi

3.1 Kích thước Thị trường và Tăng trưởng

Loại phôi tạo (chiếm khoảng 95% thị phần), đạt 16,62 tỷ Nhân dân tệ trên toàn thế giới vào năm 2021 (+25% so với cùng kỳ năm trước), tăng lên 18,2 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2022. Dự kiến sẽ đạt 23,54 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2026 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,2%. Tuy nhiên, sự tăng giá của nhân công, nhôm và năng lượng đang gây áp lực lên các nhà sản xuất.

Vùng đất	Định vị sản phẩm	Lĩnh vực ứng dụng	Khả năng Cạnh tranh Giá cả
Trung Quốc đại lục	Chủ yếu là phân khúc trung và thấp	Điện tử tiêu dùng, Điện gia dụng, Hạ tầng Năng lượng Mới	Cạnh tranh cực cao (≤ 0.21 NDT/đơn vị)
Nhật Bản	Cao cấp (Phân khúc Ô tô/Công nghiệp)	Ô tô, Thiết bị Chính xác, Hệ thống Đường sắt	Chiến lược Định giá Premium
Hàn Quốc / Đài Loan	Phân khúc Trung-cao	Thiết bị Viễn thông, Điều khiển Công nghiệp, Điện Tử Năng Lượng	Trung bình (Cân bằng giữa Chi phí và Độ tin cậy)

3.2 Những điểm nghẽn trong địa phương hóa

Mặc dù khả năng sản xuất hàng loạt đã tiến bộ, tấm箔 ăn mòn cao cấp vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Các công ty Nhật Bản chiếm ưu thế trong lĩnh vực foil điện cực độ tinh khiết, đặc biệt là cho sử dụng trong ô tô và công nghiệp.

3.3 Phong cảnh cạnh tranh và phân khúc sản phẩm

NCC và Nichicon dẫn đầu toàn cầu ở nhiều phân khúc tụ điện nhờ chất lượng cao. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc là Jianghai và Aihua đã vươn lên vị trí thứ ba và thứ tư trên thế giới, được thúc đẩy bởi tính cạnh tranh về chi phí và sự tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng mới. Các công ty này đang gia tăng đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như năng lượng tái tạo.

4.Thách thức và cơ hội

4.1 Thách thức ngắn hạn

Sự biến động của nguyên liệu thô: Sự dao động giá nhôm (ví dụ, biên lợi nhuận Q1 cho nhôm điện phân đạt 3.521 NDT/tấn) và chi phí năng lượng cao làm giảm biên lợi nhuận.

Chậm phát triển trong tụ điện cao cấp: Tỷ lệ nội địa hóa tụ điện ô tô và tụ điện có ESR thấp dưới 30%.

Tụ điện rắn/hỗn hợp chưa phát triển: Tỷ lệ hỏng cao và mức độ áp dụng thấp cản trở việc thâm nhập vào các ứng dụng cao cấp.

4.2 Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng

Nhu cầu từ các ngành mới nổi: Các ngành năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy nhu cầu đối với tụ điện hiệu suất cao.

Sự hỗ trợ từ chính phủ: Các chính sách đang khuyến khích nâng cấp công nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tầng.

5.Xu hướng và triển vọng trong tương lai

5.1 Xu hướng công nghệ

Miniaturization: Tụ điện đang trở nên nhỏ gọn hơn và compact hơn.

Tấm Electrode Foil Hiệu Suất Cao: Tập trung vào việc giảm tổn thất năng lượng và hỗ trợ sạc nhanh 800V cùng lưu trữ năng lượng.

Dòng Điện Ripple & Tuổi Thọ: Nhu cầu đang tăng đối với các tụ điện có dòng điện ripple cao hơn, khả năng chịu nhiệt tốt hơn và tuổi thọ lâu hơn.

tối Ưu Dung Lượng 5.2

Chuyển Đổi Khu Vực: Sản xuất tấm electrode foil đang chuyển sang các khu vực giàu năng lượng, chi phí thấp (ví dụ, tây Trung Quốc) để giảm chi phí điện.

7.Kết luận

Với lợi thế về quy mô và cụm công nghiệp trưởng thành, Trung Quốc thống trị thị trường tụ điện nhôm điện giải tầm trung và thấp trên toàn cầu. Là đợt tăng trưởng tiếp theo phụ thuộc vào những bước đột phá trong công nghệ tấm electrode foil cao cấp—đặc biệt cho ứng dụng ô tô—and nắm bắt cơ hội trong các lĩnh vực phát triển mạnh mẽ như năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo.