Odbudowa branży półprzewodnikowej: prezes TI przedstawia kluczowe sygnały

Ogólne trendy branżowe

Od dna osiągniętego w pierwszym kwartale 2024 roku, globalna branża półprzewodników stopniowo wchodzi w fazę odbudowy. CEO Texas Instruments (TI) Haviv Ilan stwierdził na konferencji Goldman Sachs Communications and Technology, że cztery z pięciu kluczowych rynków pokazują oznaki ożywienia, a jedynie sektor motoryzacyjny nadal znajduje się na dnie. Mimo że napięcia geopolityczne i tarcie handlowe dodają niepewności, ogólny rynek zaczął wykazywać pozytywne sygnały.

• Elektronika konsumencka: Pierwsza odżywa.
• Telekomunikacja: Odbudowa niedługo potem.
• Centra danych: Wzrost o ~50% rocznie, zbliżenie się do szczytu z 2022 roku.
• Sektor przemysłowy: Odbudowa trwa od 2-3 kwartałów, ale większość obszarów nadal o 20%-40% poniżej szczytu.
• Motoryzacja: Odporna; W Chini udział samochodów elektrycznych osiągnął 55%.

Główna strategia TI

Jako globalny lider w dziedzinie półprzewodników analogowych i przetwarzania wbudowanego, TI wyznaczyło przemysł, motoryzację i centra danych jako trzy główne rynki, wspierając wzrost dzięki zróżnicowanym portfolio produktów i innowacjom technologicznym.

Rynek przemysłowy

Skupienie na automatyzacji, elektryfikacji i transformacji cyfrowej.

Lotnictwo i obronność odzyskały wcześniejszy poziom i osiągnęły rekordowe wartości.

Rynek motoryzacyjny

Obejmuje systemy zabezpieczeń aktywnych (ADAS), układy zasilania pojazdów elektrycznych, elektronikę pokładową i inteligentne kokpity.

Zawartość półprzewodników w pojeździe nadal rośnie, co wskazuje na długoterminowy potencjał.

Rynek centrów danych

Obecnie ~5% przychodów, ale rośnie ponad 50%.

Oczekuje się, że osiągnie 20% udziału w najbliższym czasie.

Strategia pojemności i operacyjna

TI nauczył się z poprzedniego cyklu branżowego i w 2021 roku uruchomił perspektywiczny plan inwestycji w pojemność, aby przygotować się na przyszłe szczyty popytu.

• Cykl budowy: Fabryki krzemowe zazwyczaj potrzebują 3-4 lat od planowania do produkcji.
• Zarządzanie zapasami: Utrzymanie elastyczności dzięki systemom prognozowania opartym na danych.
• Optymalizacja działalności: Wzmocniony rozwój produktów analogowych, obecnie produkty wbudowane w pełni wewnętrznie.
• Produkcja lokalna: Marża brutto pozostaje powyżej 60% po osiągnięciu produkcji samowystarczalnej.

Realizacja wyzwań geopolitycznych

Ilan podkreślił, że mimo że napięcia USA-Chiny oraz wczesne magazynowanie powodują krótkoterminowe wahania, nie zmieniają one długoterminowej trajektorii. Dzięki sieci produkcji w USA, Azji i Chinach, TI skutecznie złagodził wpływ cła i barier handlowych, zapewniając stabilność łańcucha dostaw.

Podsumowanie

Branża półprzewodnikowa wychodzi z recesji. Skupiając się na rynkach przemysowych, motoryzacyjnych i centrach danych oraz wykorzystując inwestycje w zdolności produkcyjne i innowacje, TI buduje solidne podstawy dla kolejnego cyklu wzrostu. W nadchodzącej dekadzie automatyka, elektryfikacja i cyfryzacja będą napędzać przyspieszony rozwój branży.