Yarı İletken Endüstrisi Toparlanıyor: TI CEO'su Temel Sinyalleri Açıkladı

Genel Sektörel Trendler

2024'ün ilk çeyreğinde dip yaptıktan sonra küresel yarı iletken endüstrisi kademeli olarak toparlanma sürecine girmiştir. Texas Instruments (TI) CEO'su Haviv Ilan, Goldman Sachs İletişim ve Teknoloji Konferansı'nda beş temel alt pazarın dördünde toparlanma sinyalleri görüldüğünü, sadece otomotiv sektörünün hâlâ dip seviyelerde çekiştiğini belirtti. Jeopolitik ve ticaret gerginlikleri belirsizlik yaratmaya devam etmesine rağmen, genel piyasa olumlu sinyaller vermeye başlamıştır.

• Tüketici Elektroniği: İlk toparlanan sektör.
• İletişim: Yakın zamanda toparlandı.
• Veri Merkezleri: Yılda yaklaşık %50 büyüme gösteriyor, 2022 zirvesine yaklaşmakta.
• Sanayi Sektörü: 2-3 çeyrektir toparlanıyor, ancak çoğu alan hâlâ zirvenin %20-40 altında seyrediyor.
• Otomotiv: Dayanıklı; Çin'de elektrikli araçların yaygınlığı %55'e ulaşmıştır.

TI'nın Temel Stratejik Yerleşimi

Analog yarı iletkenler ve gömülü işlem konularında dünya lideri olarak, TI; endüstriyel, otomotiv ve veri merkezlerini üç ana pazarı olarak belirlemiş olup, farklılaştırılmış ürün portföyleri ve teknolojik inovasyon ile büyümeyi sağlamaktadır.

Endüstriyel Pazar

Otomasyon, elektrifikasyon ve dijital dönüşüme odaklanmaktadır.

Havacılık ve savunma sektörü toparlanmış ve rekor yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Otomotiv Pazarı

ADAS, elektrikli araç güç sistemleri, gövde elektroniği ve akıllı kokpitleri kapsamaktadır.

Araç başı yarı iletken içeriği artmaya devam etmekte olup, uzun vadeli potansiyelini göstermektedir.

Veri Merkezi Pazarı

Şu anda gelirin yaklaşık %5'i, ancak %50'den fazla büyüme hızıyla.

Yakın gelecekte payın %20'ye ulaşması bekleniyor.

Kapasite ve Operasyonel Strateji

TI, önceki endüstri döngüsünden ders aldı ve 2021'de gelecekteki talep zirvelerine hazırlanmak için ileriye dönük bir kapasite yatırım planı başlattı.

• İnşaat Döngüsü: Genellikle planlamadan üretime kadar 3-4 yıl süren wafer fabrikaları.
• Stok Yönetimi: Veri odaklı tahmin sistemleri aracılığıyla esneklik sağlar.
• İş Optimizasyonu: Analog ürünlerin genişletilmiş yayılımı, artık tamamen dahili olarak üretilen gömülü ürünler.
• Yerel Üretim: Kendi kendine yeterli üretime ulaştıktan sonra brüt marjlar %60'ın üzerinde kalır.

Jeopolitik Zorluklara Çözüm Bulmak

Ilan, ABD-Çin gerilimlerinin ve erken stoklamaların kısa vadeli dalgalanmalara neden olsa da uzun vadeli eğilimi değiştirmediğini vurguladı. ABD, Asya ve Çin'de üretim ağlarına sahip olan TI, gümrük tarifeleri ve ticaret engellerinin etkisini etkili bir şekilde azalttı ve tedarik zinciri istikrarını sağladı.

Sonuç

Yarı iletken endüstrisi, düşüş döneminden çıkmaya başlıyor. Endüstriyel, otomotiv ve veri merkezi pazarlarına odaklanarak ve kapasite yatırımları ile inovasyonu kullanarak, TI, bir sonraki büyüme döngüsü için sağlam bir temel oluşturuyor. Gelecek on yılda otomasyon, elektrifikasyon ve dijitalleşme, sektörün hızla gelişmesini sağlayacak.