Obnova polovodičového průmyslu: Generální ředitel TI vydává klíčové signály

Celkové trendy v průmyslu

Od dosažení dna v prvním čtvrtletí 2024 se globální polovodičový průmysl postupně dostává do fáze oživení. CEO společnosti Texas Instruments (TI) Haviv Ilan na konferenci Goldman Sachs Communications and Technology uvedl, že čtyři z pěti klíčových dílčích trhů již projevily známky oživení, přičemž automobilový sektor zůstává jediným, který se stále pohybuje na úrovni dna. I když geopolitické a obchodní napětí přináší určitou nejistotu, trh jako celek začíná vykazovat pozitivní signály.

• Spotřební elektronika: První sektory, které se zotavily.
• Komunikace: Obnova následovala brzy poté.
• Datová centra: Roční růst ~50 %, blíží se ke špičce z roku 2022.
• Průmyslový sektor: Zotavování již trvá 2–3 čtvrtletí, ale většina oblastí zůstává 20 %–40 % pod špičkou.
• Automobilový průmysl: Odolný; pronikavost elektromobilů v Číně dosáhla 55 %.

Strategická jádrová výhoda TI

Jako globální lídr v oblasti analogových polovodičů a vestavěného zpracování identifikovala společnost TI průmysl, automobilový průmysl a datová centra jako tři klíčové trhy, přičemž růst podporuje diferencovanými portfolii produktů a technologickými inovacemi.

Průmyslový trh

Zaměření na automatizaci, elektrifikaci a digitální transformaci.

Letectví a obrana se zotavila a dosáhla rekordních hodnot.

Automobilový trh

Zahrnuje ADAS, silnoproudé systémy pro EV, elektroniku karoserie a chytré kokpity.

Podíl polovodičů na jedno vozidlo dále roste, což ukazuje na dlouhodobý potenciál.

Trh datových center

V současnosti ~5 % tržeb, ale s růstem přesahujícím 50 %.

Očekává se, že v blízké budoucnosti dosáhne 20% podílu.

Kapacita a provozní strategie

TI se poučil z předchozího průmyslového cyklu a v roce 2021 spustil perspektivní plán investic do kapacit, aby se připravil na budoucí špičky poptávky.

• Výstavbový cyklus: Výstavba polovodičových fabrik obvykle trvá 3–4 roky od plánování po zahájení výroby.
• Řízení zásob: Udržuje pružnost prostřednictvím datově řízených systémů prognózování.
• Optimalizace podnikání: Rozšířená nabídka analogových produktů, vestavěné produkty jsou nyní plně vlastní výroby.
• Lokalizovaná výroba: Hrubé marže zůstávají nad 60 % poté, co byla dosažena samotní výrobní soběstačnost.

Řešení geopolitických výzev

Ilan zdůraznil, že i když napětí mezi USA a Čínou a předčasné skladování způsobily krátkodobé výkyvy, dlouhodobý vývoj tím nezmění. Díky výrobním sítím v USA, Asii a Číně společnost TI účinně zmírnila dopad celních poplatků a obchodních bariér a zajistila stabilitu dodavatelského řetězce.

Závěr

Polovodičový průmysl vystupuje z recese. Tím, že se zaměřuje na průmyslové, automobilové a trhy datových center a využívá kapacitní investice a inovace, společnost TI buduje solidní základ pro další růstový cyklus. V příštím desetiletí budou automatizace, elektrifikace a digitalizace urychlovat průmyslový rozvoj.