Recuperación de la industria de semiconductores: El CEO de TI emite señales clave

Tendencias Generales del Sector

Desde que tocó fondo en el primer trimestre de 2024, la industria global de semiconductores ha comenzado gradualmente una fase de recuperación. El CEO de Texas Instruments (TI), Haviv Ilan, indicó en la Conferencia de Comunicaciones y Tecnología de Goldman Sachs que cuatro de los cinco submercados clave ya muestran signos de recuperación, siendo solo el sector automotriz el que aún permanece estancado en los niveles más bajos. Aunque las tensiones geopolíticas y comerciales añaden incertidumbre, el mercado en general ya comienza a mostrar señales positivas.

• Electrónica de Consumo: El primero en rebotar.
• Comunicaciones: Recuperación poco después.
• Centros de Datos: Creciendo ~50% anual, cerca del máximo de 2022.
• Sector Industrial: Recuperación en curso desde hace 2-3 trimestres, aunque la mayoría de las áreas aún están un 20%-40% por debajo del máximo.
• Automoción: Resiliente; la penetración de vehículos eléctricos en China ha alcanzado el 55%.

La base de la estrategia de TI

Como líder mundial en semiconductores analógicos y procesamiento embebido, TI ha identificado la industria, la automoción y los centros de datos como sus tres mercados clave, impulsando el crecimiento a través de carteras de productos diferenciadas e innovación tecnológica.

Mercado Industrial

Enfocado en automatización, electrificación y transformación digital.

La aeroespacial y de defensa se ha recuperado y alcanzado máximos históricos.

Mercado Automotriz

Cubre sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), sistemas de potencia para vehículos eléctricos, electrónica del cuerpo y cabinas inteligentes.

El contenido de semiconductores por vehículo continúa aumentando, mostrando un gran potencial a largo plazo.

Mercado de Centros de Datos

Actualmente alrededor del 5% de los ingresos, pero con un crecimiento superior al 50%.

Se espera que alcance una participación del 20% en el futuro cercano.

Capacidad y Estrategia Operativa

TI aprendió de los ciclos anteriores de la industria y lanzó en 2021 un plan de inversión en capacidad con visión de futuro para prepararse ante picos de demanda.

• Ciclo de Construcción: Las fábricas de obleas suelen tardar entre 3 y 4 años desde la planificación hasta la producción.
• Gestión de Inventarios: Mantiene flexibilidad mediante sistemas de pronóstico basados en datos.
• Optimización del Negocio: Expansión mejorada de productos analógicos, productos integrados ahora completamente internos.
• Fabricación Localizada: Los márgenes brutos permanecen por encima del 60% tras lograr una producción autosuficiente.

Enfrentando los Desafíos Geopolíticos

Ilan destacó que aunque las tensiones entre EE.UU. y China y el almacenamiento previo hayan causado fluctuaciones a corto plazo, no cambian la trayectoria a largo plazo. Con redes de manufactura en EE.UU., Asia y China, TI ha mitigado eficazmente el impacto de aranceles y barreras comerciales, asegurando estabilidad en la cadena de suministro.

Conclusión

La industria de semiconductores está saliendo de su fase de desaceleración. Al centrarse en los mercados industrial, automotriz y de centros de datos, y aprovechando las inversiones en capacidad e innovación, TI está construyendo una base sólida para el próximo ciclo de crecimiento. Durante la próxima década, la automatización, la electrificación y la digitalización impulsarán un desarrollo industrial acelerado.