Відновлення напівпровідникової індустрії: генеральний директор TI подає ключові сигнали

Загальні тенденції в індустрії

Після досягнення дна в першому кварталі 2024 року, глобальна напівпровідникова індустрія поступово увійшла в фазу відновлення. Генеральний директор Texas Instruments (TI) Хавів Ілан заявив на конференції Goldman Sachs з питань комунікацій та технологій, що чотири з п’яти ключових субринків демонструють ознаки відновлення, за винятком автомобільного сектора, який досі перебуває на мінімальному рівні. Незважаючи на геополітичну напруженість та торговельні суперечки, які додають невизначеності, загальний ринок почав демонструвати позитивні сигнали.

• Споживча електроніка: Першою відновилася.
• Комунікації: Відновлення відбулося невдовзі після цього.
• Центри обробки даних: Зростають приблизно на 50% щороку, наближаючись до пікового рівня 2022 року.
• Промисловий сектор: Відновлення триває протягом 2-3 кварталів, але більшість регіонів досі на 20%-40% нижче піку.
• Автомобільний сектор: Стійкий; рівень проникнення електромобілів у Китаї досяг 55%.

Стратегічна ядрівна структура TI

Як світовий лідер у сфері аналогових напівпровідників і вбудованої обробки даних, компанія TI визначила промисловість, автомобільну галузь і центри обробки даних як свої три основні ринки, забезпечуючи зростання за рахунок диференційованих продуктових лінійок і технологічних інновацій.

Промисловий ринок

Фокус на автоматизацію, електрифікацію та цифрову трансформацію.

Аерокосмічна галузь і оборонка відновилися і досягли рекордних показників.

Автомобільний ринок

Охоплює системи активної безпеки, силові системи електромобілів, електроніку кузова і інтелектуальні приладові панелі.

Вміст напівпровідників у кожному автомобілі продовжує зростати, що демонструє тривалий потенціал.

Ринок центрів обробки даних

Наразі ~5% від доходів, але зростає більше ніж на 50%.

Очікується, що в найближчому майбутньому досягне 20%-го рівня.

Потужність та Операційна Стратегія

TI вчився від попереднього циклу галузі та розпочав перспективний план інвестування у потужність у 2021 році, щоб підготуватися до майбутніх піків попиту.

• Цикл будівництва: Виробництво пластин зазвичай триває 3-4 роки від планування до виробництва.
• Управління запасами: Зберігає гнучкість за допомогою систем прогнозування на основі даних.
• Оптимізація бізнесу: Посилене розширення аналогових продуктів, вбудовані продукти тепер повністю власного виробництва.
• Локалізоване виробництво: Рівень валової маржі залишається вищим за 60% після досягнення самостійного виробництва.

Вирішення геополітичних викликів

Ілан наголосив, що попри напруженість між США та Китаєм і раннє складування, які спричинили короткострокові коливання, це не змінює довгострокової траєкторії. Маючи виробничі мережі в США, Азії та Китаї, TI ефективно зменшив вплив митних бар'єрів і забезпечив стабільність ланцюга поставок.

Висновок

Півпровідникове виробництво виходить із свого спаду. Зосереджуючись на промислових, автомобільних та ринках дата-центрів і використовуючи інвестиції в потужність та інновації, компанія TI створює міцний фундамент для наступного циклу зростання. Протягом наступного десятиліття автоматизація, електрифікація та цифровізація спричинять прискорений розвиток галузі.