Oporavak poluprovodničke industrije: Generalni direktor kompanije TI objavljuje ključne signale

Opšti trendovi u industriji

Od dna dostignutog u prvom kvartalu 2024. godine, globalna poluprovodnička industrija postepeno je ušla u fazu oporavka. Haviv Ilan, CEO kompanije Texas Instruments (TI), izjavio je na Goldman Sachs konferenciji o komunikacijama i tehnologiji da su četiri od pet ključnih potpornih tržišta već pokazala znake oporavka, dok automobilski sektor i dalje stagnira na najnižim nivoima. Iako geopolitički i trgovinski sukobi dodaju izvesnu neizvesnost, tržište u celini počinje da pokazuje pozitivne signale.

• Potrošačka elektronika: Prva se oporavila.
• Komunikacije: Oporavak usledio uskoro nakon toga.
• Centri za podatke: Rast od ~50% godišnje, približavajući se vrhuncu iz 2022. godine.
• Industrijski sektor: Oporavak traje već 2-3 kvartala, ali većina oblasti i dalje ostaje 20%-40% ispod vrhunskih vrednosti.
• Automobilski sektor: Otporan; stopa prodiranja električnih vozila u Kini dostigla je 55%.

TI-ova ključna strategijska pozicija

Као светски лидер у области аналогних полупроводника и уградних процесора, ТI је идентификовала индустрију, аутомобилску индустрију и центре података као три кључна тржишта, при чему раст подстиче диференцираном понудом производа и технолошким иновацијама.

Индустријско тржиште

Фокус на аутоматизацију, електрификацију и дигиталну трансформацију.

Авионска и одбрамбена индустрија се опоравила и достигла рекордне нивое.

Аутомобилско тржиште

Обухвата АДАС, системе за напајање електромобила, електронику кућишта и интелигентне командне панеле.

Садржај полупроводника по возилу наставља да расте, што указује на дугорочни потенцијал.

Тржиште центара података

Тренутно ~5% прихода, али са растом већим од 50%.

Очекује се да ускоро достигне део тржишта од 20%.

Kapacitet i operativna strategija

TI je naučio iz prethodnog ciklusa u industriji i 2021. godine pokrenuo dugoročan plan investiranja kapaciteta kako bi se pripremio za buduće vrhove potražnje.

• Ciklus izgradnje: Fabrike za proizvodnju pločica obično traju 3-4 godine od planiranja do proizvodnje.
• Upravljanje zalihama: Održava fleksibilnost putem sistema za predviđanje zasnovanog na podacima.
• Optimizacija poslovanja: Proširena ponuda analognih proizvoda, ugrađeni proizvodi sada potpuno u vlastitom proizvodnji.
• Lokalna proizvodnja: Bruto marže ostaju iznad 60% nakon postizanja samodovoljne proizvodnje.

Rešavanje geopolitičkih izazova

Ilan je naglasio da iako su napetosti između SAD i Kine i ranije nakupljanje zaliha izazvali kratkoročne oscilacije, one ne menjaju dugoročne tendencije. Sa proizvodnim mrežama u SAD, Aziji i Kini, TI je efikasno ublažio uticaj carina i trgovinskih barijera, osiguravajući stabilnost u lancu snabdevanja.

Закључак

Полупроводничка индустрија излази из стагнације. Фокусирајући се на индустријска, аутомобилска и тржишта дата центара и користећи инвестиције у капацитет и иновације, ТI гради чврсту основу за наредни циклус раста. Током наредне деценије, аутоматизација, електрификација и дигитализација ће убрзати развој индустрије.