Възстановяване на индустрията на полупроводници: CEO на TI излъчва ключови сигнали

Общи тенденции в индустрията

След като достигна дъното през първото тримесечие на 2024 г., глобалната полупроводникова индустрия постепенно е навлязла във фаза на възстановяване. CEO-то на Texas Instruments (TI) Хавив Илан заяви на конференцията на Goldman Sachs за комуникации и технологии, че четири от петте основни подпазара са показали признаци на възстановяване, като само автомобилният сектор все още се намира в дъното. Въпреки че геополитическите и търговските напрежения добавят несигурност, общият пазар вече започва да показва положителни сигнали.

• Битова електроника: Първи скок нагоре.
• Комуникации: Възстановяване скоро след това.
• Центрове за данни: Растеж от ~50% годишно, наближавайки върха от 2022 г.
• Индустриален сектор: Възстановяването продължава от 2-3 тримесечия, но повечето области остават с 20%-40% под върха.
• Автомобили: Устойчивост; Пенетрацията на EV в Китай е достигнала 55%.

Основна стратегическа насоченост на TI

Като глобален лидер в аналоговите полупроводници и вградените системи, Texas Instruments (TI) определи индустрията, автомобилната индустрия и центровете за данни като трите си основни пазара, като стимулира растежа чрез диференцирани продуктови портфолиа и технологични иновации.

Индустриален пазар

Фокус върху автоматизацията, електрификацията и цифровата трансформация.

Авиокосмическата индустрия и отбраната са се възстановили и достигнаха рекордни нива.

Автомобилен пазар

Обхваща системи за напреднала водаческа подкрепа (ADAS), електрически автомобилни енергийни системи, електроника в тялото на автомобила и интелигентни кабини.

Съдържанието на полупроводници във всяко превозно средство продължава да нараства, което показва дългосрочен потенциал.

Пазар на центрове за данни

В момента ~5% от приходите, но с растеж над 50%.

Очаква се да достигне до 20% дял в близко бъдеще.

Капацитет и оперативна стратегия

TI се учи от предишния индустриален цикъл и започна напреднала инвестиционна програма за капацитет още през 2021 г., за да се подготви за бъдещи върхове в търсенето.

• Цикъл на изграждане: Обикновено фабриките за кръгчета отнемат 3-4 години от планирането до производството.
• Управление на инвентара: Запазва гъвкавост чрез прогнозиращи системи, базирани на данни.
• Оптимизация на бизнеса: Разширено представяне на аналогови продукти, вградените продукти вече напълно вътрешнопроизведени.
• Локално производство: Брутният марж остава над 60%, след като е постигнато самодостатъчно производство.

Справяне с геополитически предизвикателства

Илан подчертава, че въпреки че напрежението между САЩ и Китай и ранното набавяне създават краткосрочни колебания, те не променят дългосрочната траектория. Благодарение на производствените си мрежи в САЩ, Азия и Китай, TI ефективно е намалила влиянието на тарифите и търговските барикове, осигурявайки стабилност на веригата за доставки.

Заключение

Полупроводниковата индустрия излиза от спада. Чрез фокусиране върху индустриални, автомобилни и пазара на центрове за данни и чрез използване на инвестиции в капацитет и иновации, TI изгражда здрава основа за следващия цикъл на растеж. През следващото десетилетие автоматизацията, електрификацията и дигитализацията ще стимулират ускорено развитие на индустрията.