China preparada para un auge en robots humanoides: Morgan Stanley predice una adopción generalizada en el segundo semestre de 2025

El apoyo normativo y la madurez tecnológica impulsan el volante de inercia industrial

Morgan Stanley, uno de los principales bancos de inversión de Wall Street, predice en su último informe que el sector de robótica humana de China se acelerará en la segunda mitad de 2025. Se espera que los incentivos gubernamentales y las inversiones de capital creen un bucle positivo de retroalimentación, impulsando la adopción a gran escala de aplicaciones prácticas.

El informe destaca que los modelos de robots humanoides requieren enormes cantidades de datos de entrenamiento, y las implementaciones en entornos reales mejoran la optimización del modelo. Un ecosistema cerrado de desarrollo, implementación y recopilación de datos está comenzando a tomar forma.

Pedidos históricos señalan una sólida confianza del mercado

Según registros de licitaciones públicas, UBTECH Robotics obtuvo un contrato de adquisición de robots de 90,51 millones de yuans de MiYi (Shanghai) AutoTech. Mientras tanto, Zhiyuan Robotics y Unitree Robotics ganaron conjuntamente un pedido de fabricación de robots humanoides de 124 millones de yuans de China Mobile, marcando el mayor acuerdo en la industria hasta la fecha.

Morgan Stanley considera que estos contratos representan una sólida validación de la demanda industrial y comercial para robots humanoides, lo que podría desencadenar una nueva ola de despliegues en entornos reales.

Transición desde la euforia tecnológica hacia la racionalidad comercial

La cadena de valor de la robótica humana en China aumentó un 37% en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, una corrección del mercado del 6% entre marzo y julio refleja un creciente énfasis por parte de los inversores en empresas con capacidades reales de entrega.

morgan Stanley señala: 'Los inversores ahora lo que más valoran es quién puede cumplir primero con los pedidos y demostrar valor comercial'.

La expansión de casos de uso allana el camino para un despliegue escalable

El informe destaca las tareas repetitivas en hostelería, recepción y servicios comerciales como puntos de entrada para los robots humanoides. A medida que se acumulen datos y mejoren los modelos, la eficiencia en la implementación aumentará significativamente, impulsando a la industria hacia un ciclo de crecimiento basado en la "data para eficiencia".

Para robots que realicen tareas estandarizadas, la economía de escala reducirá los costos de formación y despliegue, acelerando el impulso de la industria.

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